专题：聚焦好意思股2024年第一季度财报

云通讯公司Twilio(TWLO.US)股价周三一度下落约7%，此前该公司公布了低于预期的第二季度营收指点，这也引起了分析师的指摘。

Twilio预测，第二季度营收将在10.5亿好意思元至10.6亿好意思元之间(大量预期为10.8亿好意思元)，调治后每股收益预测在0.64好意思元至0.68好意思元之间(市集预期为0.62好意思元)。

加拿大丰业银行看护其对该股的“跑赢大盘”评级，但将目标价从100好意思元下调至90好意思元。该行分析师指出，第二季度的营收指点比大量预期低约2%，不外他们觉得，该公司的保守作风是树大根深的。

该分析师补充说念，通讯业务陆续线路出企稳的迹象，尽管该部门陆续累赘增长(同比增长2%)，公司惩处层预测本年剩余技艺将保握低迷。

该分析师还指出，从宏不雅角度来看，Twilio小心到环境基本保握巩固，不外外洋流量尚未达到巩固的经过，因为好意思国惩处层小心到其一些较新的东说念主工智能SKU(Agent Copilot和Voice Intelligence)的早期眩惑力很强，而丰业银行觉得其中一些产物的眩惑力很专诚旨，不错增强公司的竞争地位，并可能进一步加强销量整合。

丰业银行指出，总体而言，诚然一些投资者可能会抉剔第二季度的指点和业务的握续疲软(当今预测可能在2025财年复苏)，但EBIT和目田现款流的预期陆续飞腾，而况营收预期基本不变。

Piper Sandler赐与Twilio“增握”评级，并将其目标价从78好意思元上调至79好意思元。

分析师James Fish示意，Twilio的增长“跟着负面要素的松开施展出巩固”。Fish补充说念，销量巩固的指摘令东说念主荧惑，而况这可能标明惩处层的作风仍然较为保守。

Fish示意，诚然Twilio仍然处于一个需要展示效果的阶段，但在面前水平上，“风险酬劳仍然是积极的”。

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与此同期，摩根大通也赐与Twilio“增握”评级，目标价为76好意思元。

以Mark Murphy为首的分析师指出，诚然该公司第一季度的功绩线路出一些相对巩固，营收和利润的增长主要由通讯业务鼓舞，而细分市集仍靠近挑战，与他们的预期一致，但他们觉得第二季度4%-5%的有机增长指点标明，本年下半年的施展可能比投资者预期的要高一些。

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有关词，该行分析师指出，他们对Twilio的进一步指摘感到罕见荧惑，即目田现款流的施展本年应该参考PF贸易利润，这远远好于其模子和共鸣，从而导致该行大幅普及了本年的目田现款流料想。

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Murphy额外团队指出：“咱们重申咱们的不雅点，即重心应该滚动到每股目田现款流，因为Twilio当今仍处于营收增长下滑的重置期，而咱们仍然觉得该股股价在面前水平上仍是被‘冲垮’了，其积极的回购步骤提供了进一步的潜在估值维持。”

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